Ernesto Stein economista y académico del Instituto Tecnológico de Monterrey, Marco Llináz de CEPAL y Carlo Petrobeli de la ONU, participaron en webinar denominado Nearshoring en tiempos turbulentos.
Nearshoring en tiempos turbulentos.
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En el contexto de la economía y el comercio internacional, la triangulación de mercancías es una práctica en la que bienes producidos en un tercer país (que no forma parte de un tratado comercial) ingresan a un país de destino haciéndose pasar de manera fraudulenta o elusiva por originarios de un país socio para evitar el pago de aranceles, cuotas o restricciones.
El economista y académico del Instituto Tecnológico de Monterrey, Marco Llináz de CEPAL y Carlo Petrobeli de la ONU, participaron en webinar denominado Nearshoring en tiempos turbulentos.
Los puntos clave de este mecanismo son:
• Sustitución de insumos: Obligan a los productores a reemplazar insumos externos (que suelen ser más baratos y competitivos) por insumos originarios de los países miembros para poder cumplir con la regla de origen.
• Protección a sectores ineficientes: La literatura económica (como Krueger, 1993) señala que se suelen usar para proteger a industrias locales proveedoras de insumos que tienen una productividad baja respecto al mercado internacional y pocas posibilidades de mejorar.
En el contexto de la economía y el comercio internacional, la triangulación de mercancías es una práctica en la que bienes producidos en un tercer país (que no forma parte de un tratado comercial) ingresan a un país de destino haciéndose pasar de manera fraudulenta o elusiva por originarios de un país socio para evitar el pago de aranceles, cuotas o restricciones.
¿Cómo funciona la triangulación?
Para entender el concepto, imagina tres actores en un escenario comercial:
1. País A (Origen real): Un país fuera de un bloque económico (por ejemplo, China) que produce un bien barato pero enfrenta altos aranceles para entrar al destino final.
2. País B (Intermediario): Un país que sí tiene un Tratado de Libre Comercio con el destino.
3. País C (Destino final): El mercado donde se consumirá el producto (por ejemplo, Estados Unidos o México).
4. La mercancía viaja del País A al País B. En el País B, en lugar de realizar una transformación industrial sustancial, simplemente se reempaqueta, se le cambia el etiquetado o se falsifica un certificado de origen para simular que fue fabricada ahí. Finalmente, se exporta al País C libre de impuestos.
Relación con las Reglas de Origen
Como menciona el inicio de la diapositiva, el propósito legítimo y principal de establecer reglas de origen es justamente evitar la triangulación.
Las aduanas exigen reglas estrictas (como un porcentaje mínimo de contenido regional o nacional) para asegurar que solo los productos verdaderamente fabricados por los países socios reciban los beneficios arancelarios del tratado, bloqueando el contrabando técnico de terceros países.
Las Reglas de origen como instrumento proteccionista
Pero las reglas de origen no existen solo para evitar la triangulación. Muchas veces funcionan como un mecanismo de proteccionismo encubierto. :Como? Indluciendo a los productores que quieren cumplir con la regla a reemplazar insumos de fuera de la región, que pueden resultar más baratos, por insumos de los paises miembros, aunque no sean competitivos.
La literatura (comenzando por Krueger 1993) se ha centrado en el uso de reglas de origen para la protección de sectores proveedores de insumos poco competitivos, cuya productividlad es inferior a la frontera internacional, y que no necesariamente tienen perspectivas de cerrar esa brecha. Dicha protección impone costos innecesarios a todas las actividades «aguas abajo», es decir, a los productores que utilizan el bien protegido como insumo para su propia produccion.
Los aranceles de la Sección 232 de EE. UU. (enfocados en la seguridad nacional) y otras medidas comerciales imponen restricciones severas a nivel global, pero su aplicación para México es asimétrica y selectiva. Esto se debe a las reglas y protecciones negociadas bajo el T-MEC, lo que genera tanto desafíos como ventanas de oportunidad enormes para la industria mexicana debido al nearshoring.
A continuación se detalla cómo impactan estas medidas y dónde se abren las oportunidades clave por sector:
Impacto y Oportunidades por Sector
Sector
Estado de la Restricción / Arancel
Impacto y Oportunidades para México
Autos y Autopartes
Exentos en su gran mayoría (Bajo reglas T-MEC). Si se superan ciertas cuotas globales, el arancel general sería del 25%.
Oportunidad Máxima: México tiene una ventaja competitiva gigantesca sobre los competidores asiáticos y europeos que sí pagan el 25%. Las armadoras buscan cumplir con el estricto Valor de Contenido Regional (VCR) del T-MEC invirtiendo directamente en plantas mexicanas.
Acero y Aluminio
Exención condicional. México está exento de los aranceles generales del 50%, pero bajo un esquema de monitoreo estricto para evitar la triangulación de metal chino.
Desafío y Oportunidad: EE. UU. exige que el acero sea «fundido y vertido» en la región de Norteamérica. Las fundidoras en México tienen la oportunidad de sustituir las importaciones de insumos provenientes de Asia para abastecer el mercado estadounidense.
Muebles de Madera
Aranceles globales del 25% que subieron al 50% (a partir de enero de 2026).
Sustitución de Importaciones: China y otros países asiáticos enfrentan una barrera casi prohibitiva. México (gracias al T-MEC) puede capturar este mercado masivo expandiendo su capacidad manufacturera en estados del centro y norte del país.
Puntos Clave de la Estrategia Comercial de México
• Protección del T-MEC: El tratado actúa como un escudo. Mientras EE. UU. sube los aranceles globales a naciones fuera del bloque (especialmente a China), los productos que cumplen con las reglas de origen en México entran con arancel cero o preferencial.
• El riesgo de la triangulación: El principal foco de tensión con EE. UU. es evitar que componentes de terceros países (como China) pasen por México para evadir los aranceles de la Sección 232.
• El beneficio del Nearshoring: Para las empresas globales, la «no uniformidad» de estos aranceles significa que establecer su manufactura en México ya no es solo una opción de ahorro de costos, sino una estrategia de supervivencia arancelaria para mantener acceso al mercado de EE. UU.
